九游j9一元复始，万象更新。2022年的光伏行业“疯狂”而“艰难”，超越风电跻身全国第三大电源，新增装机有望创下历年新高；然而价格泥潭之下，疫情反复、贸易壁垒，“每个人都不容易”。

　　2023年以万众瞩目出发，光伏行业又将如何谱写篇章，北极星在此抛砖引玉，致敬时代，解锁时光。

　　回首“十四五”开局两年，“双碳”大局下的光伏行业头顶桂冠，赛道狂奔，但超高预期也引发了上下游产业链的供需矛盾，价格梦魇久久难以摆脱，硅料310元/kg、电池1.3元/W、组件每瓦2元以上，怨声载道之下“等组件”窘境频发。

　　2022年底拐点终至，仅一个月内硅料、硅片、电池市场成交均价最大降幅高达30%上，报价甚至出现“腰斩”现象。

　　就新一年组件价格，主流观点大致有二，一方认为将跌至1.3~1.5元/W，市场已有低价报出；另一方则主张目前价格超跌非正常现象，短时间内即将恢复。但趋势难改，万众合力之下2023年的产业链价格终回理性，将再次迈上正常轨道，奔向新一轮周期。

　　从曾经的近90%到目前的50%以下，地面光伏电站占比下滑明显。进入“十四五”新时期，大基地项目接续成为地面电站开发的主要形势。

　　2021年12月底，第一批大型风电、光伏基地项目清单公开，覆盖内蒙古、山西、青海等19个省区，总规模97.05GW。按照规划，其中2022年的投产容量达45.71GW。不过由于组件价格高企以及外送通道等原因，部分项目推进不及预期，这也意味着大规模并网将递延至2023年。

　　根据国家发改委通报，以“沙、戈、荒”地区为重点的大型风电光伏基地规划总规模约4.5亿千瓦，除第一批项目外，第二批、第三批项目抓紧推进。

　　2023年正值“十四五”中期，随着上游产业链价格回归理性，身兼重任的央国企也将加速地面电站项目落地。

　　地面电站退守之下，则是分布式光伏的昂首前进，特别是产业链价高居不下的背景下，对价格接受度更高的分布式光伏成为市场主力。2022年上半年，地面电站、工商业分布式光伏、户用光伏呈现“三分天下格局”。

　　接近用户侧、灵活性、高收益率，2023年的分布式仍将是光伏市场的重要“半壁江山”，但随着并网规模的飙升以及参与企业的变化，分布式光伏市场的挑战也将愈加艰难。

　　一方面，央国企跑步入场，在县域开发模式下，将进一步盘活整体分布式光伏市场。与此同时，头部民企集中扎堆，天合分布式九游j9、晶澳智慧能源、正泰安能、阳光新能源、晶科科技、特变电工……市场竞争将愈加激烈。

　　另一方面，分布式光伏大规模并网的压力开始显现，山东、河南等地相继出台政策要求分布式光伏分摊辅助服务费用、市场偏差分摊费用，电网成本走高。且多地分时电价将光伏出力高峰调整为谷段、深谷段，未来工商业分布式光伏的收益将率先受到冲击，新一轮洗牌接踵而至。

　　2022年，新能源标杆省份山东打响规模化海上光伏“第一枪”，将打造“环渤海、沿黄海”双千万千瓦级海上光伏基地，总装机规模高达42GW。与此同时，首批桩基固定式海上光伏项目竞争配置，正式打响全国海上光伏“第一枪”，10个项目总规模高达11.25GW，由国家电投、国家能源集团、山东能源集团等19家“首吃螃蟹”。按照政策，2022年和2023年的开工规模分别为3.8GW和4.7GW。

　　当然，需要重视的是，当下海上光伏在前期手续办理、项目施工建设、后期运维管理等各个阶段均存在着挑战。而行业困境也将进一步倒逼企业创新，新一轮海上竞赛鸣枪。

　　2022年被称之为N型技术元年，规模化量产此起彼伏，且技术路线百花齐放。TOPCon技术深受老牌传统企业青睐，HJT则成为跨界企业弯道超车的押宝技术，与此同时XBC技术进展超预期，有关三者谁将主导下一代主流电池技术的争论此起彼伏。不过，性价比仍将是摆在N型技术面前的“试刀石”。

　　2023年开始，在中国电建26GW组件集采中，多家二三线企业的P、N型组件报出同价，这也意味着新一年的N型迭代之战将更加激烈。

　　“十四五”全新赛道，在旧、新势力的合攻之下，光伏产业链新增产能连创新高。2022年，据北极星太阳能光伏网不完全统计，光伏扩产达到了近三年的“巅峰”，其中，硅料扩产规模达257万吨，同比增幅达56.23%；硅片/硅棒/切片达536GW，同比增幅58.11%；电池达629.05GW，同比增长了271.78%；组件377.8GW，增幅达136.57%。

　　对于终端投资开发商而言，除设备成本压力外，非技术成为更是无可奈何九游j9。特别是随着新能源开发成为为普遍共识，光伏似乎成为层层掠夺的“唐僧肉”，其中产业配套更是常规操作，或直截了当，将产业投资额与项目指标挂钩；或隐藏设置，在项目竞配评分标准中，将地方经济贡献纳入其中，包括投资合作、清洁供暖、乡村振兴、社会事业帮扶等等。

　　尽管顶层文件多次强调“不得将强制配套产业或投资、违规收取项目保证金等作为项目开发建设的门槛”，但在新能源热潮下难以“刹车”。这一方面在于优质的新能源资源成为地方政府的创收途径，另一方面资源竞争激烈，行业内卷严重。

　　对此，也有业内评论，支持合理的产业配套，实现新能源就地消纳，但不具备发展产业的条件硬上，不仅将阻碍新能源的发展，且产业落地也将难以持续。

　　或配合产业配套，或保障供应链，在光伏制造领域，央国企开始动作频频。截至目前已有十余家央企和地方国企开展光伏制造项目，六大发电集团中仅大唐未见动作。

　　值得重视的是，除了常见的合作模式外，自建模式逐渐增多。如国家电投以黄河公司为平台，涉及多晶硅、硅片、电池、组件、支架、光伏电站规划设计及建设、运行维护、检测评价及组件回收等全产业链。2023年开年，国家电投再投5GW HJT光伏电池及组件。华能自建“华能智链光伏组件OEM生产线”。华电洪湖光伏发电暨光伏装备制造项目落户湖北洪湖市……

　　2022开年，国家发改委、能源局发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出，到2030年，新能源全面参与市场交易。

　　事实上，目前全国绝大部分省区均已建成中长期电力市场，两批8+6共14个现货市场试点（广东九游j9、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃、上海、江苏、安徽、辽宁、河南、湖北）。参与电力市场，尤其是现货市场可以最大程度发挥市场机制，促进新能源消纳，但现货市场价格波动性大，价格不确定将极大影响新能源项目的投资决策。如去年的山西电力现货市场新能源曾出现连续0电价的情况。

　　但新能源电力参与电力市场将是大势所趋，特别是新建项目，未来投资收益率测算也将更加复杂。

　　企业融资的绝佳渠道非资本市场莫属。随着光伏赛道大热，光伏企业扎堆IPO。据统计，2020年以来，共有62家光伏企业发起IPO申请。其中，40家企业已成功上市，3家企业中/终止上市，19家企业冲刺IPO进行时。仅2022年提起IPO申请的企业有24家，加之2021年提起申请，目前还在上市进程中的3家企业，这27家企业涵盖光伏产业链多个环节，累计募资超1200亿元。

　　2023年，“十四五”时期的关键中场，行业大热之下，资本市场风云仍将汹涌。

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　　回望2023年，“产能过剩”一词似乎一直萦绕在光伏从业者心头，特别是进入下半年后，我国光伏制造业持续高位运行，产业链各环节产能释放、产量持续增长之下，光伏产品价格下降速度明显加快。据北极星太阳能光伏网统计，2023年以来，国内仅TOPCon产能就已投产433GW，其中，TOPCon电池327.5GW、TOPCon组件

　　根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年12月6日的报价，单晶复投料人民币价格掉落至RMB60/KG，跌幅为3.23%；单晶致密料人民币最新价格从RMB60/KG下滑至RMB59/KG，跌幅为1.67%。N型料人民币报价下滑至RMB64/KG，跌幅为3.03%。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价为R

　　11月30日，合肥中南光电有限公司与铜仁贵茶、铜仁市江耀新能源有限公司光伏项目三方签约仪式在江口举行。铜仁市工业和信息化局副局长江旭、贵茶集团董事长兼总经理蒙祖德、中南新能源总经理梁发宏出席签约仪式并讲话。江旭表示，合肥中南光电是一家立志推动乡村新能源建设，推进光伏产业发展，促进乡村

　　进入“十四五”以来，光伏行业技术迭代与下游市场的快速增长推动了光伏制造业的密集落地，而浙江作为中国光伏的代表省份之一，既汇集了光伏产业链各环节的知名企业，同时还是我国分布式光伏、储能等新能源发展的主阵地之一。面对史无前例的发展机遇，浙江省利用既有产业优势，正成为吸引项目投资、产业

　　近年来，安徽省财政认真落实省委省政府推动先进制造业发展的政策举措，推动安徽省光伏产业逐渐成长为支撑安徽省工业经济高质量发展的重要优势产业。今年前三季度，安徽省光伏制造业规上工业增加值同比增长72.8%，实现营业收入2101.9亿元，超2022年全年营业收入水平，创历史新高。精准落实国家税收优惠

　　12月4日，山东省临沂市人民政府发布《临沂市光伏产业发展规划（2023—2030年）（征求意见稿）》，文件提出，聚焦临沂市绿色低碳高质量发展战略目标，按照构建“项目—园区—集群”集聚发展路径，坚持招引头部和本土培育并重，坚持“技术驱动”和“场景带动”双侧发力，坚持创新引领、协同融合，重点推

　　根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网（EnergyTrend）2023年11月29日的报价，单晶复投料人民币价格掉落至RMB62/KG，跌幅为3.13%；单晶致密料人民币最新价格从RMB62/KG下滑至RMB60/KG，跌幅为3.23%。N型料人民币报价保持在RMB66/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报

　　根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend最新报价，单晶复投料主流成交价格为62元/KG，单晶致密料的主流成交价格为60元/KG，N型料报价企稳66元/KG。本周M10硅片主流成交价格为2.3元/片，G12主流成交价格为3.3元/片，N型182单晶硅片人民币价格为2.4元/片。M10电池片主流成交价为0.4元/W

　　2023年1-10月，盐城晶硅光伏产业链实现工业总产值1082.4亿元，同比增长24.2%，净增产值211.1亿元，对规上工业增长贡献率达59.4%。

　　根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网（EnergyTrend）2023年11月22日的报价，单晶复投料人民币价格掉落至RMB64/KG，跌幅为1.54%；单晶致密料人民币最新价格从RMB63/KG下滑至RMB62/KG，跌幅为1.59%。N型料人民币报价为RMB66/KG，变动为-2.94%。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG，小幅波动-

　　12月14日，杭州市发展和改革委员会关于印发《杭州市分布式光伏发电项目服务指南（2023版）》的通知。原文如下：国网杭州供电公司，各区、县（市）发改局，有关企业及个人：为推动杭州市分布式光伏发电项目高质量发展，市发改委组织编制了《杭州市分布式光伏发电项目服务指南（2023版）》，现予以印发。

　　12月5日，河北人大发布关于《河北省电力条例（修订草案）》公开征求意见的通知，通知指出，供电企业应当按照国家有关规定积极接入和消纳太阳能、风力等新能源发电，与按照新能源发展相关规划建设并依法取得核准或者备案的新能源发电企业签订并网协议，提供并网服务。县级以上人民政府及其有关部门应当

　　12月13日，河北省发展和改革委员会关于进一步完善冀北电网工商业及其他用户分时电价政策的通知，通知指出，平段电价按市场交易购电价格或电网代理购电平均上网价格执行，高峰和低谷时段电价在平段电价基础上分别上下浮动70%；尖峰时段电价在高峰电价基础上上浮20%。原文如下：廊坊、唐山、秦皇岛、张家

　　根据国家能源局部署的《国家能源局综合司关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》（国能综通新能〔2023〕74号）工作要求，泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局组织国网福建省电力有限公司惠安县供电公司开展相关工作。截至2023年第三季度末泉州台商投资区分布式光伏接

　　12月14日，云南昌宁县举行石头寨光伏发电项目签约仪式。昌宁县石头寨光伏发电项目估算总投资3亿元，装机总容量5.3万千瓦，建设内容包括升压站、光伏发电方阵区、集电线路及送出工程等。项目建设中将秉持生态优先绿色发展的理念，按照节约土地、林地资源利用的原则，进行项目的规划、设计和建设，借鉴茶

　　12月7日，四川省能源局组织召开加快国家第一批风光大基地项目并网工作推进会，听取未投产项目业主关于工程建设情况的汇报，研究推进工程建设的具体措施，要求项目业主按照今年底前建成投产的目标加大力度推进工程建设。国家能源局四川监管办、经济和信息化厅、国网四川省电力公司及有关项目业主单位参

　　从国网河南省电力公司了解到，截至11月底，河南省新能源装机容量达到6021万千瓦，首次突破6000万千瓦，新能源装机占全省电源总装机的44%，稳居河南省第二大电源，其中分布式光伏装机容量增速为全国第一。河南是能源生产和消费大省，能源结构长期以煤为主，加快新能源发展、推动能源清洁低碳转型是促进

　　12月7日，四川省能源局组织召开加快国家第一批风光大基地项目并网工作推进会，听取未投产项目业主关于工程建设情况的汇报，研究推进工程建设的具体措施，要求项目业主按照今年底前建成投产的目标加大力度推进工程建设。国家能源局四川监管办、经济和信息化厅、国网四川省电力公司及有关项目业主单位参

　　“双碳”目标下，新能源行业被拥入中心赛道，特别是光伏产业，老玩家群情激昂、新玩家络绎不接，共同将人才需求不断推至顶峰。但值得重视的是，今（14）日在中国光伏行业协会举办的第二届光伏行业人才发展座谈会上，北极星教育研究院院长李广强调，随着光伏智能化变革以及技术竞争愈发激烈，光伏人才结

　　北极星太阳能光伏网获悉，12月13日，广西壮族自治区钦州市钦北区人民政府官网发布一则《行政处罚决定书》。该《行政处罚决定书》显示，钦州京能清洁能源有限公司在钦州市钦北区板城镇建设的京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地项目（一期150MW）光伏发电项目，未按规定编报水土保持方案的行为违反相关

　　2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。这十年间，中国积极将绿色发展理念融入共建“一带一路”各个领域。作为“一带一路”倡议的践行者、贡献者，东方日升积极以自身在光伏领域的领先优势转赋能国际能源合作，持续输出高价值光伏解决方案，助力“一带一路”沿线国家绿色可持续发展。近日，东方日升

　　12月5日，河北人大发布关于《河北省电力条例（修订草案）》公开征求意见的通知，通知指出，供电企业应当按照国家有关规定积极接入和消纳太阳能、风力等新能源发电，与按照新能源发展相关规划建设并依法取得核准或者备案的新能源发电企业签订并网协议，提供并网服务。县级以上人民政府及其有关部门应当

　　12月15日，国家能源局发布11月份全社会用电量等数据。11月份，全社会用电量7630亿千瓦时，同比增长11.6%。分产业看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长12.2%；第二产业用电量5277亿千瓦时，同比增长9.8%；第三产业用电量1321亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量936亿千瓦时，同比增长10.0%

　　12月13日，国家能源局华东监管局发布关于将《华东电网备用辅助服务市场运营规则（试行）》转入正式运行的公告，公告显示，市场主体范围包括（一）买方：备用容量不足的省（市）电网企业。（二）卖方：省级及以上电力调度机构调度管辖且所处电网备用容量富足的发电机组或者电化学储能电站（统称为发电机

　　12月14日，江西省可再生能源信息中心公布开发区三年行动计划、整县开发试点及全省其他屋顶光伏项目2023年11月竞争性优选结果。本次共涉及25个光伏项目，总装机规模92.98MW。根据《江西省整体推进开发区屋顶光伏建设三年行动计划（2022-2024年）》（赣发改能源〔2022〕27号）与《江西省能源局关于进一步

　　12月13日，安徽宣城市交通运输局发布关于全面深入推进绿色交通发展实施方案。文件指出，因地制宜推进公路沿线、服务区等适宜区域合理布局光伏发电设施。推进内河LNG动力船舶推广应用。因地制宜推动纯电动旅游客船应用。积极探索油电混合、氢燃料、氨燃料、甲醇动力船舶应用。积极推动船舶利用光伏照明

　　12月12日，山西省工业和信息化厅山西省教育厅山西省科学技术厅中国人民银行山西省分行国家金融监督管理总局山西监管局山西省能源局关于推进能源电子产业发展的实施意见，文件指出，做大光伏制造产业，围绕“多晶硅-硅片-电池-组件-辅材-设备”光伏制造产业链条，加强上下游企业的培育和招引，突破TOPCo

　　12月13日，新能源云平台公布2023年第九批可再生能源发电补贴项目清单的报告，此次纳入2023年第九批可再生能源发电补贴清单的项目共147个，核准/备案容量1452.5兆瓦，其中：集中式发电项目41个、核准/备案容量1388.7兆瓦，分布式发电项目106个、核准/备案容量63.8兆瓦。此次变更可再生能源发电补贴清单

　　最近，盐城供电公司发展部联合国网江苏省电力公司经研院、盐城供电公司营销部、光伏开发企业代表共同开展地区分布式屋顶光伏发展专题调研，研究地区分布式屋顶光伏发展趋势和应对措施，特别研讨了分布式光伏高渗透对配电网安全可靠运行和灵活智能升级带来的挑战。屋顶光伏发电又叫屋顶太阳能光伏发电，

　　12月7日，广东省人民政府办公厅印发关于金融支持“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展实施方案的通知，方案提到，强化碳减排支持工具等货币政策工具运用，继续加大对符合条件的农村地区风力发电、太阳能和光伏等基础设施金融支持力度。原文如下：广东省人民政府办公厅印发关于金融支持

　　12月11日，云南省能源局关于开展第四批能源领域首台（套）重大技术装备申报工作的通知，根据《国家能源局综合司关于组织开展第四批能源领域首台(套)重大技术装备申报工作的通知》(简称《通知》)，请有申报意向的单位对照《通知》有关要求于2023年12月29日前将申报意向告知我局(反馈非正式的拟申报项目

　　为积极响应国家节能减排政策，进一步提升水厂、污水厂的发电效益，发展新能源电站的示范效应，长沙经开集团下属长沙经济技术开发区星沙水务集团股份有限公司星沙自来水厂、城南污水处理厂分布式光伏发电项目于今年分别启动施工建设，预计今年年底实现竣工验收。星沙自来水厂效果图星沙自来水厂分布式光